隨著新能源車市場(chǎng)地位持續(xù)提升，汽車企業(yè)洞悉消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)就變得愈發(fā)重要。
12月24日，在新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟2020年會(huì)上，上汽通用五菱與新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟、北京理工新源信息科技有限公司聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)小型純電動(dòng)乘用車出行大數(shù)據(jù)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，六線城市小型純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，從2016年六線城市小型純電動(dòng)乘用車銷量5%占比提升到今年37%的市場(chǎng)份額。
作為備受消費(fèi)者關(guān)注的汽車產(chǎn)品，新能源車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品均取得突破。其中，憑借性價(jià)比高、方便快捷等優(yōu)勢(shì)，小型純電動(dòng)乘用車在國(guó)內(nèi)車市擁有廣泛市場(chǎng)。
據(jù)悉，《報(bào)告》在聚合新能源汽車國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)104萬(wàn)輛小型純電動(dòng)乘用車實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)、2035個(gè)小型純電動(dòng)乘用車用戶調(diào)查數(shù)據(jù)、小型純電動(dòng)乘用車銷售數(shù)據(jù)(2016年1月-2020年10月)的基礎(chǔ)上，以大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷原理為基本分析手段，全面系統(tǒng)地梳理了小型純電動(dòng)乘用車的推廣、用戶特征、運(yùn)行、充電、可靠性等內(nèi)容。
小型純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)占比較高
隨著動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)�；茝V，小型純電動(dòng)乘用車價(jià)格仍然維持在較低水平。“代步車”的市場(chǎng)定位、不限行、市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)使小型純電動(dòng)乘用車具有一定剛性需求。
小型純電動(dòng)乘用車是指以車載電池為動(dòng)力輸出，采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的A00及轎車和A0級(jí)轎車。
從近兩年市場(chǎng)銷量來(lái)看，小型純電動(dòng)乘用車平均市場(chǎng)份額近四成，在目前新能源乘用車市場(chǎng)占有重要地位。以今年上汽通用五菱推出的宏光MINI EV為例，在不依靠國(guó)家補(bǔ)貼的情況下，自7月份上市以來(lái)銷量連續(xù)多月成為新能源車市場(chǎng)銷量冠軍。按月均銷量推算，宏光MINI EV占小型純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)占有率43%。
記者了解到，按照最新國(guó)家補(bǔ)貼政策，明確純電動(dòng)乘用車工況續(xù)航里程在300公里以下車型不再享受國(guó)家補(bǔ)貼，也就是說(shuō)大部分小型純電動(dòng)乘用車是在沒(méi)有補(bǔ)貼情況下和其他車型展開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的。
考慮到車型和市場(chǎng)接受度，市場(chǎng)上大部分小型純電動(dòng)乘用車工況續(xù)航里程在300公里以下。從目前的補(bǔ)貼政策來(lái)看，小型純電動(dòng)乘用車保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不容易。
數(shù)據(jù)顯示，新能源乘用車月上線率總體表現(xiàn)較好，月均達(dá)到80%，略高于小型純電動(dòng)乘用車月均上線率78%。
在新能源車市場(chǎng)中，僵尸車率是判定該細(xì)分市場(chǎng)實(shí)際使用率的最好證明。在某種程度上，僵尸車率直接決定了月上線率的高低。
小型純電動(dòng)乘用車僵尸車率達(dá)到18%，新能源乘用車總體僵尸車率為14%。而主流小型純電動(dòng)乘用車中主流車企僵尸車率較低，僅為2.8%。
通過(guò)對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期數(shù)據(jù)跟蹤發(fā)現(xiàn)，小型純電動(dòng)乘用車次均行駛里程、日均行駛里程、月行駛里程分別比新能源乘用車總體行駛里程低20.5%、19.8%、17.7%，小型純電動(dòng)乘用車次均行駛里程為7.63公里，更適合消費(fèi)者短距離出行使用。
今年年初，在新冠肺炎疫情暴發(fā)期間，人們出行普遍受到限制，小型純電動(dòng)乘用車次均行駛里程有所下降。隨著疫情得到快速控制，人們出行需求得到較快恢復(fù)，到今年10月已經(jīng)超過(guò)疫情前的水平。
下沉消費(fèi)市場(chǎng)逐漸崛起
當(dāng)前，小型純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不斷加深�；仡櫧�5年汽車市場(chǎng)，北汽EC180、北汽EC3、奇瑞eQ1、宏光MINI EV等多款車型都曾獲得年度銷量榜單第一。
數(shù)據(jù)顯示，一線、二線城市小型純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)份額逐漸下降，已從2016年市場(chǎng)份額77%下降至今年35%。與之形成鮮明對(duì)比的是，六線城市小型純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，之所以有這樣的變化主要與城市規(guī)模、當(dāng)?shù)剀囍飨M(fèi)升級(jí)等因素有關(guān)。
通過(guò)對(duì)近5年各省市銷量數(shù)據(jù)分析，可以看出山東省小型純電乘用車市場(chǎng)占有率表現(xiàn)穩(wěn)定，處于很重要的地位;廣西小型純電乘用車市占率近兩年迅速上升，廣西的需求特征較為特殊，期間內(nèi)小型乘用車?yán)塾?jì)銷量中54.3%來(lái)自上汽通用五菱，其余省份最大車企貢獻(xiàn)率均為超過(guò)30%;河南省小型純電乘用車市占率近年來(lái)逐漸提升，2020年小型純電乘用車市占率位列第二名。
對(duì)小型純電乘用車用戶調(diào)查結(jié)果顯示，消費(fèi)者購(gòu)買方式以增購(gòu)為主，購(gòu)買目的(使用需求)以代步為主。小型純電動(dòng)乘用車69.4%的消費(fèi)者為增購(gòu)用戶;其次是首購(gòu)消費(fèi)者，占比達(dá)到26.6%;換購(gòu)用戶比例較少，僅為4%。從消費(fèi)者的使用需求來(lái)看，82.6%的消費(fèi)者為代步使用。
近年來(lái)，汽車消費(fèi)市場(chǎng)年輕化特征尤為明顯�？傮w上看，小型純電動(dòng)乘用車80后消費(fèi)者占比51%，但不同類別之間有一定差異。首購(gòu)消費(fèi)者以家庭休閑娛樂(lè)為目的消費(fèi)者60后占比最高，其他類別均為80后最高。
從家庭收入上來(lái)看，10萬(wàn)元大約是小型純電動(dòng)乘用車家庭收入的中位數(shù)，不同購(gòu)買類型的消費(fèi)者差異最大，首購(gòu)消費(fèi)者家庭收入較低，其次是換購(gòu)需求為主的消費(fèi)者，增購(gòu)消費(fèi)者收入最高，三者家庭收入小于10萬(wàn)元的比例分別為75%、55%和44%。
小型純電動(dòng)乘用車更經(jīng)濟(jì)
數(shù)據(jù)顯示，月均行駛里程在200公里至500公里和500公里至1000公里區(qū)間形成兩個(gè)高峰�？傮w來(lái)看，月行駛里程分布并不集中，說(shuō)明消費(fèi)者在月行駛里程上差異較大。調(diào)查顯示，小型純電動(dòng)乘用車消費(fèi)者月行駛里程在800公里左右。其中，代步類消費(fèi)者月行駛里程較高，維持在800公里以上;首次購(gòu)車并偶爾使用類型消費(fèi)者月行駛里程最少，保持在500公里。
從車輛月行駛次數(shù)分布數(shù)據(jù)可以看出，消費(fèi)者月出行30次以上的比例為79.2%，平均月出行次數(shù)30.8次。
《報(bào)告》顯示，消費(fèi)者在購(gòu)車后，人們?cè)诔鲂薪?jīng)濟(jì)性、便捷性等方面改變較大。其中，換購(gòu)和增購(gòu)消費(fèi)者在使用經(jīng)濟(jì)性方面感受更突出;首購(gòu)消費(fèi)者和增購(gòu)消費(fèi)者在便捷性方面改變較大。此外，首購(gòu)消費(fèi)者在舒適性、出行距離方面具有明顯改善的體驗(yàn)。
統(tǒng)計(jì)顯示，小型純電動(dòng)乘用車月均花費(fèi)約為138元，約占人們家庭收入中位數(shù)的1.65%，使用比較經(jīng)濟(jì)。
對(duì)于不少消費(fèi)者而言，小型純電動(dòng)乘用車的續(xù)航里程比較關(guān)注�！秷�(bào)告》調(diào)查顯示，個(gè)人消費(fèi)者平均日均出行次數(shù)4.26次，車輛使用并不僅限于上下班時(shí)間;小型純電動(dòng)乘用車日行駛100公里及以上的比例約占3.1%，個(gè)人消費(fèi)者月行駛天數(shù)為22.9天。
值得一提的是，在個(gè)人用戶中，平均每個(gè)人每月有0.71次日行駛里程大于或等于100公里的經(jīng)歷，小型純電動(dòng)乘用車消費(fèi)者偶爾也會(huì)有遠(yuǎn)行需求。
《報(bào)告》顯示，消費(fèi)者在購(gòu)車后，減少自行車、公交、步行等公共交通使用率，出行舒適性和靈活性普遍提高。 |
