新浪科技訊 北京時間12月2日上午消息，美國財經(jīng)網(wǎng)站iposcoop顯示，陌陌將于美國東部時間12月12日在納斯達克交易所掛牌上市，交易代碼為“MOMO”，發(fā)行價12.50至14.50美元，最高融資2.32億美元。
陌陌于11月8日向美國證券交易委員會提交招股書，啟動赴美上市。11月底，陌陌確定IPO發(fā)行價區(qū)間為12.50美元至14.50美元，計劃公開發(fā)行1600萬股美國存托股(ADS)。以發(fā)行價上限14.5美元計算，陌陌本次IPO最高融資2.32億美元。
陌陌還在IPO中授予承銷商240萬股ADS的超額配售權。如果承銷商完全行使超額配售權，本次IPO的最高融資額將達2.668億美元。
另外，陌陌將在IPO時向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬美元和1000萬美元的新股，增發(fā)價格與IPO發(fā)行價相同。
2012年4月，由經(jīng)緯中國主投，陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴、經(jīng)緯中國和DST共同投資。2013年3月，阿里巴巴、經(jīng)緯中國和DST等一起參與C輪投資。2014年5月，D輪融資參與者包括紅杉資本、云鋒基金和老虎環(huán)球基金等。
股權結構方面，唐巖是陌陌IPO前的最大控股股東，占股達到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大機構股東，占股20%，經(jīng)緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%。
陌陌現(xiàn)已聘用摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔任此次IPO的承銷商。(李林) |
