一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)正在中國(guó)近500億美元市值的醫(yī)療器械領(lǐng)域廣泛而且持續(xù)展開，而十年前，這里還幾乎是跨國(guó)公司的壟斷“專場(chǎng)”。
當(dāng)傳統(tǒng)重點(diǎn)城市的大醫(yī)院渠道增長(zhǎng)開始放緩，中國(guó)新醫(yī)改持續(xù)釋放的市場(chǎng)空間，開始激發(fā)跨國(guó)醫(yī)療器械巨頭不斷向下的動(dòng)力，而本土醫(yī)療器械企業(yè)在守土有責(zé)的同時(shí)，也憑借收購(gòu)國(guó)際先進(jìn)醫(yī)療企業(yè)等方式向上突破，“兩強(qiáng)”角力之下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)的競(jìng)逐預(yù)計(jì)將會(huì)更加激烈。
跨國(guó)巨頭城市包圍農(nóng)村
跨國(guó)大公司們從來(lái)不掩飾他們對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的“野心”，即便是面對(duì)自己曾經(jīng)不屑一顧的基層市場(chǎng)。
或許，一組數(shù)字更能說(shuō)明問(wèn)題。
在中國(guó)，約80%的CT市場(chǎng)、90%的超聲波儀器、85%的檢驗(yàn)儀器、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)、80%的中高檔監(jiān)視儀、90%的高檔生理記錄儀以及60%的睡眠圖儀市場(chǎng)均被跨國(guó)品牌所占據(jù)；而保守估計(jì)，西門子、GE和飛利浦三大外資公司分食了中國(guó)高端醫(yī)療器械超過(guò)七成的市場(chǎng)份額。
而中國(guó)自2009年開始的新一輪醫(yī)改最直接地刺激了醫(yī)療器械市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，衛(wèi)生部規(guī)財(cái)司數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2000余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口30%，其中包括全國(guó)2000多所縣醫(yī)院、5000多所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和2400所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，以及3萬(wàn)~5萬(wàn)所村衛(wèi)生室的醫(yī)療設(shè)備建設(shè)，市場(chǎng)想象空間巨大。
而縣醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所代表的基層市場(chǎng)，正是中國(guó)政府最新一輪持續(xù)投入超過(guò)1100億元的新醫(yī)改重點(diǎn)傾斜的方向。
中金預(yù)計(jì)，2009~2015年間，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在20%~30%之間；醫(yī)藥市場(chǎng)研究公司Frost&Sullivan也認(rèn)為，到2015年，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總額將達(dá)到537億美元，市場(chǎng)的擴(kuò)容將同時(shí)給本土醫(yī)療器械企業(yè)和跨國(guó)醫(yī)療器械巨頭創(chuàng)造空前的機(jī)會(huì)。
“幾乎是在2009年新醫(yī)改啟動(dòng)的同時(shí)，我們就調(diào)整了在中國(guó)的整體市場(chǎng)計(jì)劃，中國(guó)基層市場(chǎng)成為與我們大城市大醫(yī)院市場(chǎng)并列的一項(xiàng)工作重點(diǎn)。”GE醫(yī)療大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官段小纓接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)透露。
數(shù)據(jù)顯示，作為世界上規(guī)模最大的醫(yī)療器械公司，GE醫(yī)療同時(shí)也是現(xiàn)階段在中國(guó)高端醫(yī)療市場(chǎng)中份額最大的外資企業(yè)，在中國(guó)高端市場(chǎng)占有率達(dá)到50%～60%。一直以來(lái)，一線城市的大型醫(yī)院是GE鎖定的目標(biāo)市場(chǎng)。
2009年5月，GE全球啟動(dòng)“健康創(chuàng)想”戰(zhàn)略，宣布將在未來(lái)6年內(nèi)投資30億美元，用于開發(fā)100種能夠增加醫(yī)療覆蓋率、提高質(zhì)量并降低成本的新產(chǎn)品——中國(guó)區(qū)計(jì)劃中包括了將專門面向中國(guó)基層市場(chǎng)推出全新的農(nóng)村基礎(chǔ)醫(yī)療產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)每6個(gè)月推出一款新品的目標(biāo)。
“過(guò)去我們集中在CT、核磁共振等大型設(shè)備上，現(xiàn)在開始我們會(huì)更關(guān)注如何集成功能，推出經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的醫(yī)療器械產(chǎn)品，供應(yīng)基層市場(chǎng)。”段小纓向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。
一場(chǎng)外資醫(yī)械巨頭城市包圍農(nóng)村的戰(zhàn)役迅速展開。
和GE同時(shí)，西門子中國(guó)內(nèi)部代號(hào)為“Smart”的戰(zhàn)略計(jì)劃信息也顯示，目標(biāo)為推出簡(jiǎn)單易用、維護(hù)方便、價(jià)格適當(dāng)、可靠耐用和及時(shí)上市的產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品已經(jīng)開始在基層細(xì)分市場(chǎng)探索。
西門子中國(guó)區(qū)高層曾表示，希望Smart創(chuàng)新產(chǎn)品不局限于醫(yī)療設(shè)備，并同時(shí)擁有更多的二三線城市客戶，最終占中國(guó)區(qū)總銷售收入的20%。
而GE和西門子在全球的老對(duì)手荷蘭飛利浦已經(jīng)在沈陽(yáng)與國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭東軟醫(yī)療建立了合資企業(yè)，生產(chǎn)中低端X光機(jī)、核磁共振、超聲儀，滿足中低端市場(chǎng)需求，專攻其擅長(zhǎng)的超聲等領(lǐng)域。
“一方面是中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)放量，大量的機(jī)會(huì)使這些巨頭們主動(dòng)調(diào)整方向；另一方面，傳統(tǒng)的重點(diǎn)城市大醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，可基層市場(chǎng)超出30%的增長(zhǎng)也迫使他們必須對(duì)現(xiàn)有戰(zhàn)略做出調(diào)整。”中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)一位知名專家向記者表示。
中國(guó)公司“防守反擊”
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