中國熔盛重工（01101，HK）日前公告稱，公司擬向認(rèn)購人發(fā)行10億港元于2016年到期的7厘可換股債券，扣除相關(guān)傭金及開支后，所得金額約9.93億元港元，將主要用于營運(yùn)資金、一般企業(yè)用途及清償貸款。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞(微博)》記者發(fā)現(xiàn)，這是繼2013年7月31日香港著名富商鄭裕彤密切相關(guān)公司認(rèn)購14億港元之后，熔盛重工近半年又一次獲得巨額資金支持，這對目前形勢嚴(yán)峻的昔日最大民營造船企業(yè)來說，無疑起到了一定的緩解作用。
根據(jù)香港聯(lián)交所披露的信息，參與熔盛重工此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的博大宏易（一期）基金（以下簡稱博大宏易）不是別人，幕后正是不久前抄底光伏巨頭無錫尚德的順風(fēng)光電（01165，HK）大股東鄭建明。如果行使可轉(zhuǎn)債權(quán)利，按照初步兌換價(jià)1.05港元/股計(jì)算，鄭建明占已發(fā)行股本約13.61%，可成為熔盛重工的第四大股東（并列）。
再發(fā)可轉(zhuǎn)債獲喘息機(jī)會
2013年對于熔盛重工來說并不太好過，慶幸的是，臨近年關(guān)再獲一筆數(shù)額不小的可轉(zhuǎn)債投資。
“本公司、張先生（張志熔）與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，本公司有條件同意發(fā)行，而各認(rèn)購人有條件同意認(rèn)購本金總額為10億港元的可換股債券。”熔盛重工2013年12月23日公告稱，兩認(rèn)購人以初步兌換價(jià)為每股1.05港元認(rèn)購，可以兌換為約9.52億股，占公司公告日已發(fā)行股份約13.61%，占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份約11.98%。
2013年7月31日，熔盛重工公告了另一樁可轉(zhuǎn)換債發(fā)行的交易。鼎珮投資集團(tuán) （VMSInvestmentGroup(HK)Limited）的成員公司（以下簡稱鼎珮投資）作為認(rèn)購人認(rèn)購了14億港元的可轉(zhuǎn)債。值得注意的是，該公司背景非同一般，曾與鄭裕彤創(chuàng)辦的香港新世界發(fā)展（00017，HK）有著較為密切的業(yè)務(wù)來往。
“發(fā)行可換股債券將帶來更多機(jī)會，以擴(kuò)大及豐富公司的股東基礎(chǔ)，改善集團(tuán)流動資金水平，節(jié)省集團(tuán)融資成本，并進(jìn)一步為公司募集資金凈額合共約13.79億港元。”對于前一次的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，熔盛重工曾表示，董事會擬將資金用作運(yùn)營資金和一般企業(yè)用途，尤其用于支持集團(tuán)海洋工程業(yè)務(wù)發(fā)展，此舉將會促進(jìn)公司整體發(fā)展。
不過，香港某交運(yùn)行業(yè)分析人士此前在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)坦言，14億港元給熔盛重工帶來的也只能是短暫的喘息，以公司目前的財(cái)務(wù)狀況來看，要徹底解決問題無疑還需要更多努力。
在近5個(gè)月之后，熔盛重工又“盼”來了一筆10億港元的“支助”。熔盛重工日前公告稱，此次發(fā)行扣除傭金及相關(guān)開支后預(yù)計(jì)所得的9.93億港元將用作營運(yùn)資金、一般企業(yè)用途及清償貸款。
有分析人士指出，目前來看市場仍對其有一定信心，特別是可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，如果能引進(jìn)一個(gè)實(shí)力雄厚的戰(zhàn)略投資者，一方面資金實(shí)力雄厚可以挽救其于危難之中，另一方面市場對其信心也會進(jìn)一步增強(qiáng)，屆時(shí)熔盛重工或許可以說是徹底渡過難關(guān)。
熔盛重工也在不久前傳來簽下3+3艘 （3艘實(shí)船及3艘選擇船）25萬噸級大型礦砂船合約的消息。公司表示，該訂單意味著其在各類大型散貨船長已具備完整產(chǎn)品線。公司董事局主席陳強(qiáng)也多次表示，公司正積極轉(zhuǎn)型從事海工裝備業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)不久的將來該業(yè)務(wù)占比可與傳統(tǒng)造船業(yè)并駕齊驅(qū)。
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